В начале нового сезона зрители вновь встречают знакомых персонажей и их непростые судьбы. Главный герой, Иван, отмечает свой пятидесятилетний юбилей, наслаждаясь спокойствием в родном Белогорье. У него две дочери: старшая, Марья, которая уже зарекомендовала себя как настоящая богатырка, и младшая, Софья, находящаяся на пути к становлению колдуньей. Но привычная жизнь героев стремительно меняется с появлением колдуна Северина, который предсказывает надвигающееся бедствие, способное разрушить их мир.
Визит Северина становится сигналом тревоги. Он сообщает о грозящей опасности, требующей немедленных действий. Софья понимает, что для спасения как своей семьи, так и всего Белогорья, ей необходимо отправиться в Москву прошлого. Там она встретится с молодым Иваном, который еще не знает о своих будущих испытаниях. Эта задача требует от неё огромной смелости и решимости.
Марья же вынуждена остаться в Белогорье и сразиться со злом на месте. Конфликт между необходимостью защитить родные земли и стремлением помочь сестре становится основным двигателем сюжета. Она сталкивается с различными препятствиями: от магических существ до тёмных сил, желающих воспользоваться смятением.
Софье предстоит сложный путь — она должна найти способ адаптироваться к незнакомому времени и при этом сохранить свою тайну. В то время как Марья борется с угрозами на родной земле, её сестра постепенно осознаёт, что её действия могут изменить не только её собственную судьбу, но и судьбы тех, кого она любит.
По мере развития событий обе героини должны найти в себе силы для борьбы за свое будущее и будущее своих близких. Им предстоит решить, как использовать свои таланты — как богатырки и колдуньи — чтобы противостоять надвигающейся угрозе и восстановить гармонию в Белогорье.