В будущем человечество достигло значительных успехов, освободившись от зависимости от ископаемых ресурсов благодаря созданию уникального цветка, который стал новым источником энергии. Однако наряду с этим возникла новая форма дискриминации: для всех, кто достигает 16-летнего возраста, обязательна процедура преобразования, делающая людей более привлекательными. Тем, кто отказывается от этой операции или не соответствует стандартам красоты, присваивается уничижительное название «уродины».
Среди этого нового порядка живут лучшие друзья Талли и Перис, которым всего по 15 лет. Они находятся в специальном общежитии и с нетерпением ожидают своей очереди на преображение. Однако после того как Перис проходит операцию, он начинает терять интерес к старой жизни и к общению с Талли. Это ставит под угрозу их крепкую дружбу и заставляет Талли задуматься о том, что происходит с её другом.
Параллельно Талли знакомится с Шэй, новой приятельницей, которая удивляет её своим нежеланием проходить процедуру преображения. Шэй стремится избежать давления общества и уходит в сообщество Дым. Это сообщество отказывается от навязанных стандартов красоты и ценит индивидуальность и близость к природе. Талли начинает осознавать, что жизнь вне рамок стереотипов может быть весьма привлекательной.
Ситуация накаляется, когда глава Города внушает Талли опасения о том, что активисты из Дыма могут представлять угрозу для их общества. Он утверждает, что Шэй и её новые друзья промыли ей мозги и готовятся к нападению на Город. Это побуждает Талли принять решение спасти свою подругу и вернуть её к прежней жизни.
По мере развития событий Талли становится все более уверенной в своих действиях и решает отправиться на поиски Шэй. Она сталкивается с внутренними конфликтами — между желанием сохранить дружбу с Перисом и стремлением понять новую подругу. Эта борьба отражает более широкий конфликт между индивидуальностью и конформизмом.
Дальнейшие приключения Талли приведут её к важным открытиям о дружбе, принятии себя и о том, что значит быть красивым в собственных глазах. В этом непростом мире выбор может стать не только личным, но и коллективным вопросом всей новой эпохи.
