В канун новогодних праздников девятилетний Ваня из Кирова сталкивается с тяжелой для себя новостью — его родители решили расстаться. Это известие погружает его в смятение, и мальчик решает, что единственное, что может помочь ему, — это чудо. Вдохновленный сказками о Деде Морозе, Ваня отправляется в Великий Устюг, надеясь попросить волшебного старца вернуть родителям любовь и восстановить семью.
Путешествие к заветной цели оказывается полным приключений и неожиданных встреч. На пути к Деду Морозу Ваня знакомится с различными персонажами, каждый из которых добавляет новые краски в его новогоднюю историю. Неприятности и опасности поджидают его на каждом шагу, но мальчик не теряет надежды. Он находит в себе смелость и решимость, необходимые для преодоления трудностей.
Тем временем его родители, осознав серьезность ситуации, начинают переживать за своего сына и бросаются на его поиски. Их отношения, уже находящиеся на грани разрыва, подвергаются дополнительному испытанию. Каждый из них осознает, что необходимо не только найти Ваню, но и разобраться в своих чувствах друг к другу. Эти поиски становятся для них возможностью пересмотреть свои жизни и понять важность семьи.
Возникающий конфликт между родителями и их стремление вернуть сына обостряется с каждой минутой. Оба родителя начинают понимать, что их действия могут иметь последствия как для их отношений друг с другом, так и для счастья сына. Они должны решить, насколько готовы они идти на компромиссы ради своего ребенка и могут ли вновь стать настоящей семьей.
С приближением полуночи время уходит, и все они осознают, что должно произойти что-то совершенно необычное. Ваня продолжает двигаться к своей мечте о встрече с Дедом Морозом, а родители не оставляют попыток остановить его до того момента, как часы пробьют двенадцать. Эта последняя ночь перед Новым годом полна надежды на чудо и возможности изменить все к лучшему.
