В мире, где после краха техногенной цивилизации вновь расцвела магия и появились монстры, разворачивается захватывающая история о поисках силы. Главной героиней становится ведьма по имени Серая Элис, которая получает от королевы секретное задание. Ей предстоит отправиться из последнего города Земли в опасные Потерянные земли. Сопровождаемый проводником по имени Бойс, Элис должна найти источник силы, способный превращать человека в зверя, прежде чем полная Луна осветит небо.
Завязка сюжета погружает зрителя в мир, где древняя магия сталкивается с чудовищами, а также с безжалостной армией крестоносцев, стремящейся остановить главную героиню. Элис и Бойс осознают, что их путь будет не только полон опасностей, но и станет настоящим испытанием для их дружбы и решимости. Каждый шаг к цели несет в себе новые опасности, и герои вынуждены справляться с угрозами как внешними, так и внутренними.
Основной конфликт сосредоточен вокруг поиска этого загадочного источника силы. Элис движется вперед с надеждой спасти мир от хаоса, который может вызвать сила, способная превращать людей в зверей. Однако по мере продвижения вглубь Потерянных земель вскрываются тайны прошлого и неизведанные границы магии. Чем ближе они к цели, тем больше препятствий возникает на их пути.
На своем пути наши герои сталкиваются не только с физическими угрозами — порождениями тьмы, жаждущими их уничтожения, но и с внутренними сомнениями. Каждый из них должен преодолеть собственные страхи и сомнения, чтобы продвигаться дальше. Бойс становится не только проводником на этом опасном пути, но и верным другом, поддерживающим Элис в самые трудные моменты.
По мере приближения к источнику силы напряжение нарастает. Упорство и готовность действовать становятся решающими факторами в их приключении. Преследуемые армией крестоносцев, герои понимают, что каждая секунда имеет значение. Удастся ли им разгадать тайну Потерянных земель и достичь своей цели до наступления полной Луны? Это остается под вопросом на фоне все усиливающегося конфликта между светом и тьмой.
